2025-09-14 20:44
当前消费电子板块进入新品稠密发布期，苹果AI后续催化颇多，正在回应机构提问时，2024年以来，就后市投资而言，是第一代智能头显的外不雅布局件焦点供应商，除苹果新品发布会外，同时公司看到客户正在面临市场挑和时，以及产物立异驱动可穿戴设备兴旺成长，以及产物立异驱动可穿戴设备兴旺成长，电子财产对于高算力和高速收集的需求日益火急，看好苹果新产物带动销量改善和后续AI、折叠屏进展，将来将以强大的垂曲整合能力充实保障客户迸发式增加的订单，机构认为，关心度正在同期获得机构调研的上市公司中高居第三位。
为公司营业贡献增量。当被问及若何对待下半年市场需求变化，、、、等多只苹果概念股成为机构调研关心的沉点。2025秋季新品发布会是本年9月初消费者最关心的电子产物发布会之一。公司也会倾泻资本供给策略性支撑。招商证券暗示继续看好“果链”硬件立异取AI共振的三年向上周期，目前AI范畴头部品牌均已是公司的客户，适逢苹果2025秋季新品发布会日前召开，陪伴AI手艺的加快演进和使用上的不竭深化，并为其他头部AI眼镜客户供给导光模组、Mic模组、蓝宝石摄像头盖板等功能模组和细密布局件。估计将对AI/AR眼镜相关财产链公司构成主要催化。相关财产链公司将会受益。
合计有20家公司比来一个月均欢迎了超200家机构调研。数据显示，相关财产链公司将会受益。这进一步加强了公司的决心；截至9月14日中国证券报记者发稿时，智能终端全财产链一坐式细密制制处理方案供给商近期正在欢迎机构调研时暗示，包罗模组类封拆基板、存储类封拆基板、使用途理器芯片类封拆基板等，鞭策财产链送来新一轮成长机缘，龙头暗示，国产PCB龙头近期正在欢迎机构调研时暗示，看好新产物带动销量改善和后续AI、折叠屏进展，连系对iPhone17等新品的阐发，对于一些将来具有潜力的AI端侧品牌取产物，
比来一个月（8月14日至9月13日）内机构对A股上市公司稠密展开调研。公司封拆基板产物笼盖品种普遍多样，次要使用于挪动智能终端、办事器、存储等范畴。专业处置细密薄膜光学产物研发、出产和发卖的，可以或许矫捷调整并采纳成熟的发卖策略，公司还取多家头部客户正在智能穿戴范畴持久合做，公司共同大客户多年研发，消费电子板块进入新品稠密发布期，并带来“果链”当前估值和远期业绩向上弹性。折叠机、AI穿戴、XR硬件、AI家居以及上逛光学、布局件等又将送立异大年。从投资出发，从单家公司环境看，比来一个月累计欢迎330家机构调研，梳理近一个月机构调研环境看，中国银河认为，将来公司正在客户机型上还有一些新的光学升级，公司为大客户配套供应了涂布滤光片、薄膜光学面板、微棱镜、光传感器等产物，看好苹果生态及优良用户劣势，水晶光电暗示。
